Tsukigumo zostaje nauczycielką i po raz pierwszy wyrusza ze swoimi uczniami na całonocną wycieczkę edukacyjną. Przed pójściem spać, kiedy wróciłem z kąpieli, z jakiegoś powodu zastałem w swoim pokoju mojego kujonowego nauczyciela fizyki, Uemurę. Nie mogąc uciec przed Uemurą, która zawsze postrzegała Tsukigumo jako kobietę, Tsukigumo stawia opór, ale ostatecznie uprawia z nią seks bez zgody. Jednakże, chociaż był to akt niechętny, stopniowo doszedł do orgazmu dzięki dużemu kutasowi Uemury i wspaniałemu tłokowi.